导读：①随着科技内部的分歧加剧，市场再现“电风扇” 式轮动行情；②半导体仍是本轮反弹的核心，虽然短线再度进入涨多修正阶段，但在趋势未遭破坏的情况下仍可留意低吸机会；③昨日纯血鸿蒙落地，但由于鸿蒙概念股前期炒作充分，今日需留意利好落地后兑现风险；④在科技主线分歧时，新能源赛道或有望作为过渡方向承接赚钱效应。

昨日虽然三大指数虽最终全线飘红，但涨幅均相对较小。而部分高位题材方向开始释放亏钱效应，北证50大跌超7%，低空、鸿蒙、半导体等前期最为火热的题材相继陷入整理，另一方面，昨日市场再度开启“电风扇”式轮动模式，可以看出随着科技股方向的分歧加剧，短期盘中陷入较为混沌的局面，资金各自为战但并未能决出持续加强的新方向。

若以10月18日指数的放量拉升来算作本轮周期起点的话，半导体毫无疑问当前市场的核心焦点。一方面以中芯国际为代表的核心标的与指数形成共振，另一方面，也涌现出像台基股份、上海贝岭这类情绪高标持续拓展板块高度。但由于板块此前过于快速的拉升，导致近期半导体再度进入涨多修正阶段。而昨晚作为核心标的的中芯国际公告，易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金减持公司境内股票124.65万股，短线情绪面或将再度承压。不过只要想要个股中期上涨趋势没有遭到根本性破坏的话，短线分歧回调时仍可择机寻找一些低吸的机会。

另外需注意的是，昨日晚间纯血鸿蒙的事情正式落地，华为原生鸿蒙操作系统正式发布。此次发布的原生鸿蒙，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著。不过鸿蒙概念股在经历了前期较长时间的炒作，对于鸿蒙概念预期演绎较为充分。从昨日尾盘阶段也可以看出部分资金就已经开始抢跑，对于以鸿蒙为代表的软件信创方向今日或仍需留意利好落地后集中兑现的风险。

另外，近期新能源方向持续回暖，光伏、风电等方向于盘中有所活跃。基本面上，10月18日，光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W，预计将有效遏制行业的恶性竞争。而风电方向，今年的招标量显著增加，预计全年招标量将超过130GW，同比将翻倍增长，并且预期明年装机量将继续增长。本质上而言仍属于是行业困境反转的预期炒作。而从市场的角度而言，在科技主线分歧整理时，新能源赛道或有望作为过渡性方向，来承接市场的局部的赚钱效应，相关个股也有望迎来一轮阶段性的修复。

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